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中信证券关于对华龙证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案的申请报告

发布日期:2018-6-5 上午 07:03:34 浏览:706

来源时间为:2017-11-29

中信证券股份有限公司文件

资证投字[2017]590号

中信证券股份有限公司

关于对华龙证券股份有限公司首次公开发行股票并上市

辅导备案的申请报告

中国证券监督管理委员会甘肃监管局:

2017年11月21日,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)与华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券/公司”)签署了上市辅导协议,中信证券接受华龙证券的委托,同意担任其首次公开发行股票并上市的辅导机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定,中信证券特向贵局提出对华龙证券首次公开发行股票并上市辅导备案的申请,请审核。

现就有关情况报告如下:

一、公司基本情况

公司名称:

华龙证券股份有限公司

注册资本:

6,326,549,173元

注册地址:

兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人:

李晓安

设立时间:

2001年4月30日

经营范围:

证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关

的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;

融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销;为期货公司

中间介绍业务;以及中国证监会批准或允许开展的其他业

务。(凡涉及行政许可或资质经营项目,凭有效许可证、资

质证经营,国家法律法规禁止的经营项目除外)

华龙证券是甘肃省政府控股的唯一一家综合类全牌照证券经营机构,主营业务包括经纪业务、投资银行业务、自营业务、资产管理业务、期货业务等。自成立16年来,华龙证券紧紧把握行业发展机遇,持续稳步推进各项业务发展,目前已拥有广泛的客户资源、良好的社会形象和品牌影响力,形成了在全国金融中心及重点城市有机构、无缝隙覆盖甘肃全省的网点布局,在甘肃省内拥有绝对优势。2016年12月,公司圆满完成了新三板增资扩股工作,募集资金96亿元,资本实力大幅提升,同时引进多家实力雄厚的战略投资者,为实现跨越式发展夯实基础。

截至2017年6月末,公司总资产为2,786,382.82万元,净资产为1,435,754.22万元;2016年度,公司实现营业收入137,134.89万元,实现归属母公司股东的净利润44,223.16万元。

二、历史沿革

(一)2001年有限公司设立

2001年4月30日,华龙证券在甘肃省工商行政管理局办理了设立登记,设立时经营范围:证券的代理买卖;证券的自营;证券的承销和上市推荐;证券投资咨询;资产管理;发起设立证券投资基金和基金管理公司以及中国证监会批准的其他业务。

华龙证券设立时的股权结构如下:

序号

股东名称

出资金额(万元)

股权比例(

1

甘肃省财政厅

23,089.48

45.64

2

甘肃省电力建设投资开发公司

11,000.00

21.74

3

酒泉钢铁(集团)有限责任公司

10,000.00

19.76

4

甘肃长城电工集团有限责任公司

4,000.00

7.91

5

酒钢宏昌机械制造有限公司

1,000.00

1.98

6

永登水泥厂

1,000.00

1.98

7

洋浦浦龙物业发展有限公司

500.00

0.99

合计

50,589.48

100.00

(二)20037月股权变更

2003年5月,华龙证券召开2002年度股东大会,批准新增省财政厅股权投资4000万元,新增财政国债转制营业部股权投资23,848,192.7元(增持省财政厅代管股权),兰州市信托投资公司向洋浦浦龙物业发展有限公司转让150万元股权,同时兰州信托减持省财政厅代管股权150万元。2003年7月21日,甘肃省工商行政管理局对华龙证券本次变更事项进行了变更登记。

本次股权变更方案中:(1)甘肃省财政厅投资4000万元的决议并未实际执行;(2)新增财政国债转制营业部股权投资23,848,192.7元(实为22,391,608.24元)投入后仅作为实收资本管理,未计入公司注册资本,该部分投资已转为公司资本公积金并由甘肃省国资委持有;(3)根据法院判决,洋浦浦龙物业发展有限公司持有的华龙有限的股权增至650万元,甘肃省财政厅持有的华龙有限的股权减至22,939.48万元。

(三)2006年增资及股权变更

2006年11月7日,中国证监会下发《关于华龙证券有限责任公司增资扩股、股权变更的批复》(证监机构字[2006]271号),主要内容为:(1)批准华龙证券增资扩股方案,同意甘肃省国资委以现金增资50,000万元,兰州银行以债转股方式增资40,000万元,甘肃省财政厅以债转股方式增资10,000万元,上海九龙山股份有限公司以债转股方式增资4,000万元,中国星火有限公司以债转股方式增资450万元,重庆江南财务顾问有限公司以债转股方式增资300万元。增资后华龙证券注册资本由50,589.00万元增加至155,339万元;(2)批准本次增资中甘肃省国资委、兰州银行的股东资格;(3)批准甘肃省国资委受让甘肃省财政厅33,100万元股权、甘肃长城电工集团有限责任公司4,000万元股权、甘肃省电力投资集团公司7,700万元股权、酒泉钢铁(集团)有限责任公司7,000万元股权、酒钢宏昌机械制造有限责任公司700万元股权、甘肃祁连山建材控股有限公司700万元股权。2006年12月28日,甘肃省工商行政管理局对华龙证券本次变更予以登记。

本次增资及股权变更完成后,华龙证券股本总额由50,589.48万股增加至155,339.48万股。

(四)2007年股权变更

2006年12月14日,华龙证券召开2006年第二次临时股东会,会议作出决议:(1)同意酒钢集团宏昌机械制造有限责任公司剩余300万元股权由其母公司酒泉钢铁(集团)有限责任公司合并持有;(2)决定将洋浦浦龙物业发展有限公司股权调整为195万元。

2007年4月9日,洋浦浦龙物业发展有限公司与甘肃省国资委签署《关于洋浦浦龙物业发展有限公司所持华龙证券有限责任公司股权划转甘肃省国资委持有移交表》,洋浦浦龙物业发展有限公司将所持华龙证券455万元股权划转至甘肃省国资委持有。

2007年11月20日,甘肃省工商行政管理局对华龙证券有限责任公司的该项变更事项进行了变更登记。

(五)2009年、2011年股权变更

(1)2009年5月控股股东变更

2009年5月18日,甘肃省国资委下发《关于将部分省属企业国有股权划转至甘肃省国有资产投资集团有限公司的通知》(甘国资产权[2009]135号),决定将华龙证券国有股权划转至甘肃省国有资产投资集团有限公司持有。

2009年5月22日,甘肃省工商管理局对本次股权变更事项进行了变更登记。

2009年5月25日,华龙证券召开2008年度股东会,批准甘肃省国资委将其持有的103,494万元国有股权无偿划转至甘肃省国有资产投资集团有限公司,其他股东放弃优先购买权。

(2)2011年3月控股股东变更

2011年2月25日,甘肃省国资委下发《关于将甘肃国投持有华龙证券股权变更甘肃省政府国资委持有的函》(甘国资产权函[2011]14号),决定将甘肃国投持有的华龙证券股权变更为甘肃省国资委持有。

2011年3月4日,甘肃省工商管理局对本次股权变更事项进行了变更登记。

(六)201112月增资扩股

2010年4月25日,华龙证券召开2009年度股东会,审议批准了公司增资扩股的议案,即甘肃省国资委将其所持股权中的2亿元股权转让给指定的省属国有企业,其他股东放弃优先购买权;股东兰州银行将其持有的4亿元股权转让给符合要求的投资者,其他股东放弃优先购买权;向新增股东增资6亿元,其他股东放弃优先购买权。

2010年12月28日,华龙证券分别与江苏阳光集团有限公司、晶龙实业集团有限公司、江苏三房巷创业投资有限公司、江阴澄星实业集团有限公司、鸿星尔克(厦门)投资管理有限公司、厦门厦信投资集团有限公司、厦门金融昌投资有限公司、扬州双良阀门有限公司、福建南泉集团有限公司、天津盛仕投资有限公司、正邦集团有限公司、甘肃省新业资产经营有限责任公司等十二家股东签署《增资协议书》。该等新增股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币6亿元整。

本次增资完成后,华龙证券股本总额由155,339万股增至215,339万股。

(七)20131月股权变更

2010年10月,甘肃省国资委与酒泉钢铁(集团)有限责任公司、甘肃省电力投资集团公司分别签订《关于华证券有限责任公司股权转让协议》,两家公司各公司以1亿元人民币受让华龙证券2亿股股份。同年9月,甘肃省国资委出具批复(甘国资产权[2010]258号、甘国资产权[2010]259号),同意上述受让出资。

2012年7月8日,洋浦物业与甘肃枫叶国际投资管理有限公司签订《股权转让协议》,甘肃枫叶国际投资管理有限公司以2.0元/股的价格受让洋浦浦龙物业持有的华龙证券195万元股权。

2012年12月12日,兰州银行与广西远辰投资集团有限公司签订《股权转让协议》,广西远辰投资集团有限公司以每股1.81元共计7.24亿元人民币受让兰州银行4亿股股份。

2012年12月27日,中国证监会监督管理委员会甘肃监管局出具《关于核准华龙证券有限责任公司股权变更的批复》(甘证监发字[2012]201号),核准酒钢集团、甘肃电投、广西远辰投资集团有限公司持有华龙证券5以上股权的股东资格,对本次变更事项无异议。

(八)20138月股权变更

2013年4月24日,华龙证券召开2012年度股东会并作出相关决议,审议批准了关于江苏阳光集团有限公司转让股权的议案,同意公司股东江苏阳光集团有限公司将所持华龙证券1亿元股权转让给其母公司江苏阳光控股集团有限公司(原江阴阳江投资有限公司),公司其他股东放弃优先受让权。

2013年8月14日,中国证监会甘肃监管局出具《关于对华龙证券有限责任公司变更5以下股东的备案确认函》(甘证监函字

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